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AMD收购Xilinx,谁最受伤,谁最受益?

2020年10月17日 18:59来源:未知手机版

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从AMD和赛灵思的体量上来看,截止到目前,AMD的市值为975.6亿美元;赛灵思的市值是258.8亿美元,AMD是赛灵思的3.77倍。而且近年来,AMD一直处于快速增长阶段,从几年前的几十亿美元市值,成长为了近千亿市值的芯片公司,曾经一度跻身1000亿美元市值俱乐部。今年以来,AMD的股价更是飙升了90%。但赛灵思的股价今年累计只上涨了9%左右。
 
AMD股价为什么飙升?从市场需求上来看,这与今年的疫情关系很大,由于疫情很多人都被限制了出行,居住在家,这提振了个人电脑、游戏机、远程学习和消费电子的需求,也带动了AMD业绩大幅增长。今年第二季度AMD营收增长26%,达到19.3亿美元。按照行业分析公司Mercury的数据,AMD已经在PC的CPU市场拿到了20%的份额,创下了过去十多年来的最好局面。
 
另一方面,从AMD本身的技术上来看,过去两年间,在英特尔受困于10nm制程之际,AMD凭借着台积电的7nm工艺,连续推出了数据中心处理器,从英特尔的口里抢下了不少肉,拿下了亚马逊、微软和谷歌等关键大客户的订单。今年8月,AMD CEO苏姿丰表示,他们已经实现了在数据中心市场拿下两位数的目标;而三年前AMD的市场份额还不到1%。
 
现在开始有点 钱 的AMD自然想要搞点事情了。
 
所以为什么会收购,我想到的第一个原因就是这个了。
 
二是AMD与赛灵思其实一直都保持着良好的合作关系。今年6月17日赛灵思发布实时服务器一体机及Alveo U30加速卡时,就表示在服务器优化软件解决方案的堆栈方面,将AMD作为首位合作伙伴。这与当年AMD与ATI之间的合作好像有点类似。
 
三是赛灵思不仅是FPGA的发明者,更是一直都是FPGA领域的绝对老大,一直引领着FPGA的发展,而且有成熟完整的FPGA解决方案。再加上FPGA是5G通信、数据中心、无人驾驶和国防等千亿美元级别市场的敲门砖。
 
四是赛灵思其实是AI领域的大玩家,很多AI企业开始都是用FPGA来做开发的。随着机器学习和数据规模呈指数级增长,传统结构的处理器越来越不能满足要求了。看NVIDIA的GPU在AI领域玩得风生水起,说AMD不眼红估计没几个人相信,但AMD自己的GPU又不争气,寻求外援也算是一条捷径。
 
五是PC市场的天花板已经显现,数据中心是未来的方向。英特尔在数据中心领域是绝对的王者,但现在它10nm的产品一拖再拖,给了NVIDIA和AMD极好的机会。NVIDIA前段时间高调宣布400亿美元收购ARM的很大一部分原因也是因为数据中心业务。AMD虽然已经抢到了一部分市场,但压力还是挺大的,一旦英特尔不挤牙膏了,或者NVIDIA起来了,到手的肥肉也是有可能会飞的。
 
而对数据中心市场来说,只有CPU是不够的,多核异构才是未来。随着数据量以指数级增长,对数据分析的需求也开始快度增长。原有的硬件和软件体系结构已经无法满足数据生成、存储和分析的需求, 加速 正在成为数据中心的当务之急。与其他平台相比,FPGA可以提供更高的性能,并且具有足够的适应性,能够满足未来的需求和未来的算法,进而有望成为高效执行数据分析的主要平台。
 
从上面的原因来看,AMD收购赛灵思,对AMD来说确实是很有利的。要是成功了,它将有希望将CPU、GPU、APU和FPGA产品线都整合在一起,成为独此一家的产品。但这是不是会像当年收购ATI时一样,看起来很美好,做起来会九死一生一样呢?
 

收购能成吗? 其实在2006年的时候,AMD也曾经花大价钱收购过一家公司ATI。当时的AMD还处于历史上的辉煌阶段,账面上还有约30亿美元的现金、资产现值和短期投资赢余,加上从摩根斯坦利获得的25亿美元定期贷款,大手一挥,以42亿美元现金和5700万股AMD普通股收购了ATI的全部普通股,总价值54亿美元。那次收购让AMD背负了沉重的债务,再加上技术路线选择的共同作用,曾一度让AMD陷入濒临破产的边缘。

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