位置:人生美文网 > 财经迷 > 正文 >

高盛王亚军:市场波动对上市时间表无影响,今年IPO估值高于去年

2021年03月29日 13:29来源:未知手机版

s5830驱动下载,二年级狐假虎威续写,家居行业资讯


>

本文为IPO早知道原创

作者|Stone Jin

近日,负责中国企业在境内外市场的股本融资业务的高盛亚洲(除日本外)股票资本市场联席主管王亚军与《IPO早知道》等媒体展开对话。

在2021年1季度境内境外股票及股票相关发行中,高盛占有9%的市场份额,排名第一。

境内市场方面,2021年1季度高盛A股发行在外资券商中排名第一;境外市场方面,2021年1季度高盛海外中国股票及股票相关发行市场份额为15%,融资量占比为40%,其中2021年1季度高盛境外TMT行业发行市场融资额占比为18%,融资量占比高达57%,排名第一。

此外,在二次上市方面,高盛牵头完成汽车之家、百度和哔哩哔哩全部三项1季度的香港二次上市发行,并成功牵头完成近年13项二次上市中的7单,为所有投行之最。

可以说,无论是境内市场还是境外市场,无论是IPO还是二次上市,高盛均是服务中国发行人最多、经验最为丰富的投行之一。

在这样的背景下,高盛相关负责人的观点阐述显然具有更高的参考价值。

以下系经《IPO早知道》精编整理的对话节选:

今年的IPO融资额将再创新高,再融资量将达到历史高点

Q:第一季度即将结束,您对今年以来市场的整体感受如何?

王亚军:今天是3月25日,但我们有种在资本市场做了一年的感觉,因为一季度整个市场的activity非常多。

2020年,我们整个中国发行人,包括美股、港股和A股,包括IPO、再融资和CB(可转债),总的规模大约为3000亿美金;今年到目前为止已经是750亿美金,正好是四分之一;而从季节性的角度来看,一般投行业务在第二季度以及第三季度末、第四季度达到一个高峰,因此从这一点来看,今年整个市场在发行量上超过去年是一个非常值得期待的事情。其实,2020年本身已经是一个record year。


>

一、整个中概股回归的势头还是比较明显的——2020年总计有9支中概股回到香港,融资总额约170亿美金;到目前为止,今年第一季度已经完成3个,包括汽车之家、百度和哔哩哔哩,加起来融了超过70亿美金,今年后续还会有更多的这些中概股回到香港市场。

二、TMT领域的势头仍非常强劲。

十年前、二十年前,TMT行业更多的是和互联网相关的企业,而今年我们看到更多的企业类型是通过科技驱动,对传统行业完成一个升级、改造和创新。

举几个例子:比如物流公司,这是用科技来提升运营效率,今年将有很多物流企业上市;比如生鲜、社区团购这一类,用科技的手段来提升传统零售业,这不是简简单单的电商概念,其背后还涉及生鲜产品,这不是标品,也涉及一系列的采购、供应链和各方面的情况;另一类就是过去更多看到的互联网公司,快手、知乎等。

总的来讲,TMT行业变得更加多元化,而且是更加的注重运用AI、大数据等科技的力量提升传统行业。

三、医疗行业继续高歌猛进。今年的医疗行业不仅是指18A的生物科技这一块,在医疗行业的各个子行业,包括器械、服务、CRO等,都有非常多好的项目。

从产品的角度来看,2020年中国发行人的IPO是450亿美金,今年第一季度将近200亿美金,超越去年是一个必然的事情,只是时间的问题。

对发行地选择的心态来讲,同样更加多元化。现在对于任何一个中国发行人来说,A股、港股和美股都是可选的选择之一,尤其科创板和创业板改革的进一步深化,也对吸引发行人起到了较大的作用。

本文地址:http://www.weixinrensheng.com/caijingmi/2829027.html 转载请注明出处!

今日热点资讯