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中粮期货 试错交易:7月24日市场观察

2019年07月24日 13:19来源:未知手机版

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第一象限(杠杆象限)——商品延续区间震荡格局  板块涨跌参半短线应对

今日商品指数下跌0.45%,工业品下跌0.58%,农产品下跌0.14%。

其中,

有色板块下跌1.13%,化工板块下跌0.74%,贵金属下跌0.53%,建材板块下跌0.39%,煤炭板块下跌0.25%,饲料板块上涨0.06%,谷物板块上涨0.16%,软商板块上涨0.26%,油脂板块上涨0.60%,原油板块上涨1.01%。

央行前5日共计开展了5100亿元逆回购操作,创下近半年来最大规模单周净投放数额。今日央行暂停逆回购操作,但开展了定向中期借贷便利(TMLF)操作2977亿元,并开展中期借贷便利(MLF)操作2000亿元,目前市场流动性处于较为充裕水平,这也使得上海银行间同业拆放利率(Shibor)整体下行,央行加大释放资金力度有助于对冲7月税期高峰等因素的影响。

今日商品指数仍处于区间内运行,日内走势相对偏弱。从板块情况上来看,多空涨跌参半,板块之间分化的较为严重,尤其是原油化工之间最为明显。原油继续小幅反弹,但化工板块没有跟随上涨,反而出现走弱,个别品种甚至创出新低水平,可见目前盘面的联动性较差,可以短线策略应对。美元继续走强,使得贵金属和有色板块继续承压回落,短期调整的格局或将维持。再次强调我们昨日提出的观点,本周操作上以防守为主,降低开仓频率,及时锁定日内利润,避免出现过度的资金损耗。

资金分析——资金继续回落  成交急剧波动

今日市场资金净流出5.98亿,较前一交易日减少0.48%,总沉淀更新至1228.34亿。黑色、农产品、次主力板块分别流出2.72亿、0.24亿和9.06亿,较上一日分别减少0.72%、0.12%和2.26%。化工板块流入6.04亿,流入比例2.3%。日内资金继续外流,黑色、次主力板块资金均高位回落,仅化工板块资金仍在高位窄幅波动。短期资金节奏有所变化,建议投资者保持警惕,在交易上多留一份防守的余地。

今日市场总成交2997.46万手,较前一交易日减少26.98%,出现急剧波动。黑色、化工、农产品、次主力板块分别回落24.93%、25.31%、29.06%和29.94%。日内全板块成交回落,与资金流出情况一致。其中次主力板块成交日内大幅回落,与其它板块共同陷入调整。同时市场总成交短期也陷入急剧波动中,稳定性显著下滑。建议投资者对此类急剧波动现象保持警惕,以便于对行情可能到来的转折性变化能够做出及时反应。

农产品专栏——蛋价小幅回落调整  下方支撑明显  期价近弱远强

上周鸡蛋全合约集体上涨,且远月表现更为强劲。多头资金的主要支撑仍在存栏偏低、鸡龄结构偏年轻、蛋鸡歇伏期的影响鸡群产蛋率下降,看涨情绪增强,使得鸡蛋期价拉升。本周蛋价小幅回落,各环节存货偏紧,下游需求逐步改善。现货方面,近日国内鸡蛋价格震荡下跌,全国均价为4.55元/斤,较上周五跌0.02元/斤,山东到户价格为4.43-4.78,主产区均价4.48元/斤,较上周五持平,销区平均价格为4.67。随着蛋价的持续上涨,目前蛋价已涨至高位,终端抵触情绪高,销区走货不快,且食品厂采购积极性不高,抑制了蛋价继续上涨。但是,高温天气鸡群产蛋率下降,好蛋数量偏紧继续给行情提供支撑。需求方面,中秋备货陆续开始,养殖板块继续上涨对鸡蛋需求有一定拉升,支撑蛋价或将对远期蛋价有新一轮的刺激。市场看涨情绪仍高,预计短线鸡蛋价格或小幅回落调整,但是中长线仍将维持上涨格局。

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