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中融新大集团将发美元高级债券,预期评级BB-/BB原标题:中融新大集团将发美元高级债券,预

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原标题:中融新大集团将发美元高级债券,预期评级BB-/BB原标题:中融新大集团将发美元高级债券,预

原标题:中融新大集团将发美元高级债券,预期评级BB-/BB

中融新大集团有限公司(Zhongrong Xinda Group Co., Ltd.,标普:BB- Stable,惠誉:BB Stable,以下简称“中融新大”)计划近期担保发行RegS、美元计价、高级债券。债券的预期评级是BB- / BB,与中融新大的主体评级一致。

此前,国家发改委于9月25日公布,中融新大境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

中信银行(国际)、汇丰、农银国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人,交银国际、海通国际、中泰国际、兴证国际、尚乘担任联席牵头经办人、联席簿记人;固定收益投资者会议10月16日起,在新加坡、香港召开。

公司于8月底/9月初在境外举行过Non-deal Roadshow。

中融新大总部位于山东青岛,主营能源化工、矿产资源、物流清洁能源、金融投资。中融新大是中国最大的焦化生产企业之一,同时也是山东省最大的物流企业(全国第九大);公司在2013年将业务拓展至LNG加气站领域,并于2016年以8.09亿美元收购了秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿(Pampa de Pongo)。

惠誉的数据显示,焦化业务分别占到中融新大2016年总收入和毛利的18%和42%,物流和清洁能源业务则贡献了公司2016年总收入的80%、毛利的54%。

截至2017年3月底,中融新大的实际控制人和最大股东是王清涛先生,持股64.84%。

截至2017年6月底,中融新大总资产计1443亿人民币,2017年上半年营业收入366亿人民币,净利润17.66亿人民币。标普的数据显示,中融新大的2016年底debt-to-EBITDA ratio在6.2x,不过,标普预计该指标将在未来两年改善至5.0x以下。返回搜狐,查看更多

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