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【组图】10月乘用车市场运行特征分析原标题:10月乘用车市场运行特征分析17年10月

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原标题:10月乘用车市场运行特征分析原标题:10月乘用车市场运行特征分析17年10月

原标题:10月乘用车市场运行特征分析

1710月乘用车零售225万台,环比增长2%,同比增长3%,在10月中秋情况下仍延续了银九金十的近3年特征。

至今年持续3年的银九金十现象,主要是1510月开始的购置税优惠政策推动年末销量逐步加速走高。虽然经济减速迹象显现,且10月有中秋影响1天产销,但今年的10月零售环比9月增速超预期,这也是房价暴涨后受控企稳而导致购车消费能力恢复,加之车企决战4季度的决心也推动10月走强。

1.10月市场产销零综合走势

10月狭义乘用车国内零售相对较弱,环比增17%也是较好。10月零售同比增长最强的是SUV,同比增长14%左右,其主要原因也是B级SUV的新品贡献体现的较充分,但SUV的增速放缓导致总体增速下滑。而轿车市场的同比增速为-3%,稍好于年度轿车-4%的增速。

10月出口表现较好,同比增长30%,推动自主品牌的增长稍强。10月渠道库存增加1.4万台,厂家库存下降13万台,车市增长的核心动力仍是零售驱动,10月是零售拉动批发增长。

2.近年狭义乘用车零售走势

17年10月零售225台,较2016年10月增6万台,相对9月的同比增量2万台稍有改善,体现17年年末市场的政策退出前的热度仍有提升。

在购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上,1-10月同比增44万,这样的1-10月总体增量偏低是少见的,其中1-2月负增长8万台,3-6月增长21万台、3%,7-10月增长30万台、增速4%。1-10月低迷体现了市场透支后的恢复走势过程中受到高基数和楼市等外部环境影响。

17年车市的批走势逐步出现回升趋势。在2-3月的走势正增长后,4-5月的车市面临库存调整,走势相对低迷的调整和负增长,这也是少有的连续两个月的负增长现象。6-8月车市努力恢复正增长,9月因工作日多而增长较好, 10月剔除工作日因素的同比不太差,但增长不强。

在16年1-10月走势逐步走强的情况下,今年3-6月的走势有巨大压力,3-6月批发实现1%增长。7-10月增速回升到4%,虽然3季度的批发走势稍有改善,但4季度的同比增速超高。

3.车市季节角度狭义乘用车增长较高

10月零售同比增速2.9%不是很强,主要是节日因素和去年10月的增速偏高。

17年1-2月为春节期,车市增速偏弱,相对历年的增速是最低的。3-5月的零售远低于正常增速水平。去年10月开始的零售基数变高,这对今年10月车市带来一定影响。10-14年的10月增速波动较小,今年10月的政策退出前的零售回暖也是车市消费规律。

4.10月车市零售较稳

10月零售走势相对平稳,并呈现逐周逐步回升态势,初步统计有4%左右增速。第1-2周的零售达到5万台的日均水平,这也是同比仅微降1%的较好状态。第三周零售回升到6.7万台的较好状态,尤其是第一周的中秋节因素的干扰不算太大,第三周的伟大会议召开的零售还有一定的促进,这也是政通人和的较好消费环境的促进。因此我们看到的第四周零售增速9%,这也是消费回暖的较好体现。

5.10月车市促销持续增大

4-9月车市促销大幅增长,形成降价与促销并进的超大透支态势,10月有所企稳。这样的调整类似15年的10月,是前期市场的压力的体现。4-9月的车市促销明显增大,春节后的新品推出和企补购置税退出带来的价格回升暂时抑制了3月的终端价格回落, 4-9月的终端价格压力较大,促销带来合资车企零售的增量已经体现。10月的零售走稳也是前期的促销增长过快的释放效应。

6.狭义乘用车各级别增长特征

10月车市产销增速均稍差于预期增速,其中的SUV市场增速贡献度减小,而MPV的10月增速下滑带来车市的增速偏低,10月的轿车零售增速-1%好于17年均增速-4%较多,MPV的调整力度大,MPV形成较大的车市下滑影响。10月合资厂商普遍表现良好,与预期相符。自主厂商总体表现低于预期,两极分化明显。且从级别划分上来看,A级和A0级车型在10月份的市场份额同比出现了较大下降。

7.自主品牌份额走势

1710月的自主份额高增长趋势仍较强。17年自主份额高企主要也是合资的市场表现较差,商务需求和换购需求不足,自主的SUV新购需求相对较稳,导致自主的表现借助SUV异常超强。2月份额达到46.5%的高点,3-10月逐步下滑,这与历年走势基本一致。但10月的自主环比下降是0.3个百分点,16年是环比份额回升,17年的自主反攻效果不突出。10月的危机压力较大

1、厂家库存大幅下降、渠道库存压力缓解

从企业库存变化看,厂家努力调库存,10月厂家库存下降5万台,经销商库存增加5万台。历年10月都是渠道库存增加的局面,7-10月是库存的波动期。17年10月的库存增长较合理。17年10月渠道增库存也是零售较弱的结果。10月的厂家和经销商逐步适应低增长的现状。

五、乘用车市场竞争表现

1.狭义乘用车各车系增长特征

在9月自主走弱后,10月自主品牌的表现相对偏弱,10月批发增速-3%、份额同比下降1%,零售增速0%、份额下降1%。欧系、美系和韩系的份额下降较大,也是自主增量的分流效果。 德系与日系的增长较猛,尤其是日系的增长与韩系的下降也有一定的关联。

17年年度份额看的自主品牌也是走势转弱,批发增速5%快于行业2个点。日系增速16%,快于行业13个百分点;而欧系和韩系的下滑相对较大,美系相对平稳,形成东方车系间的内部竞争。

2.17年10月主力车企批发表现较强

从厂家批发看,1710月的前10位主力车企的销量贡献度达到59%,强于16年的的主力车企57%的占比表现,也体现了10月的中小企业表现较差。

1710月的前5位增量主力车企的增量分化,自主主力增速不快,日系和自主领先企业增长较好,其中自主的吉利的增长超强,日系合资品牌的主力车企在10月的增量销量排名较好,而10月丢量较多的是韩系和自主品牌企业。

17年的增量贡献度看,减量的主要是二线合资车企和部分国企。17年仍是主力大车企的增量,自主的吉利和上汽、广汽表现较强。奔驰这月的表现也是超强,豪车市场的潜力很大,主力豪车表现较强。

3.本月主力车企零售表现较强

从厂家零售看,本月主力厂家零售增速较稳,南北大众零售总体稳定,10月的自主的排名提升变化明显。10月日系表现较强。

目前的增量主要是合资的主力车企,前5强的零售增量超强。丢量的是自主和韩系的主力车企。

从批发看,自主的主力车企的走势分化,国企表现相对一般,这也是MPV等市场的变化的影响。

从零售看的各车企的走势相对稍好,1610月的批发增库存较大,因此今年的自主批发偏弱,零售稍好。

4.主力车车型批发的表现

10月的车市销量批发增量较高,主力车型的销量贡献度不大,10月前10名主力车型的销量占比低于年度水平。17年的前10名主力车型中有宏光、H6和宝骏510、博越等是自主品牌,但宝骏560退出。而从增量看,10月的SUV增量表现突出,MPV增量表现弱于前期。小型SUV的宝骏510等表现较强。

1-10月的丢量最大的是宝骏560和朗逸,自主部分车型也是走势较差的。。

5.主力车型零售的表现

今年的主力车型的零售相对稳定,但轿车车型明显增多。主要增量的车型相对分散,丢量的是自主SUV车型。宝骏510和博越等的零售表现较突出。增量的主力已经有新能源车EC180。返回搜狐,查看更多

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