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央行两大数据大超预期 三大题材成主力掘金藏宝图

2019年12月11日 12:34来源:未知手机版

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要闻精选

1.11月人民币贷款增加1.39万亿元,同比多增1387亿元;社会融资规模增量1.75万亿元,比上年同期多1505亿元。2.11月CPI同比上涨4.5%,较上月回升0.7个百分点,创下7年多以来新高。剔除食品和能源的核心CPI回落至1.4%。3.中移动“5G+工业互联网”高峰论坛10日召开,工信部总经济师王新哲表示,将加快推动5G和工业互联网融合发展。4.针对科技股行情明年能否持续,私募排排网最新调查显示,八成以上的私募认为,在政策支持和技术创新的背景下,科技股仍将长期走牛。5.据第三方测算,上周基金加仓最多的板块为银行、钢铁、轻工制造,重卡、建材、普钢等周期链条上业绩仍有修复空间的子行业受到基金经理关注。

重大事件

三季度可穿戴设备出货量大增 供应链业绩可期IDC发布的《全球可穿戴设备季度跟踪报告》显示,2019年第三季度全球可穿戴设备出货量总计达8450万部,同比增长94.6%,单季出货量创下新纪录。其中,华为可穿戴设备在中国的出货量同比增长188%,是增长最快的公司之一。可穿戴设备需求激增大部分源于耳机等可听设备的增长。点评:据介绍,在2019年第三季度,仅可听设备就占据了可穿戴设备市场出货量近半份额,其次是腕带和智能手表。天风证券潘暕认为,从品牌厂商和供应链来看,明年智能手表将进入密集出货阶段,品牌厂商批量推出带eSim的智能手表,主流厂商的供应链厂商数量增加,射频传输芯片公司明年产品布局增多。相关公司方面,德赛电池(000049,股吧)(000049)提供电池,领益智造(002600,股吧)(002600)提供模切业务,东山精密(002384,股吧)(002384)主营FPC产品等。5G手机价格降至2000元以内 有望激发换机热潮10日,小米旗下的Redmi品牌发布首款5G手机,售价1999元起,将于明年1月正式上市。这距离高通上周的新品发布会仅隔了几天时间,采用的正是高通刚刚发布的骁龙765G处理器。在将5G“下放”到骁龙7系处理器后,用户入手5G设备的门槛已大幅降低。点评:在手机厂商和互联网平台的共同助推下,5G手机迈向平价的步伐明显快于当初的4G普及期。据中国信通院数据,今年8月、9月、10月的5G手机出货量分别为29.1万部、49.7万部、249.4万部。高通总裁安蒙预计,5G将会激发下一波换机热潮,并且缩短用户的平均换机周期,重新回到两年换一部的频率。A股公司中,卓胜微(300782,股吧)(300782)生产射频前端芯片,受益于5G射频信号处理要求提高;汇顶科技(603160,股吧)(603160)为5G手机创新研发的超薄屏下光学指纹即将量产,新产品具备较高附加值,且竞争者相对较少;鹏鼎控股(002938,股吧)(002938)正积极新建产线扩充SLP(类载板)产能,随着5G手机对内部空间集成度诉求的提升,更多手机厂商有望跟进SLP应用。新一批游戏版号出炉 行业有望维持两位数增长原国家新闻出版广电总局官网10日显示,新一批游戏版号名单更新,共42款游戏获批,审批时间为本月9日。点评:申万宏源(000166,股吧)证券林起贤指出,随着版号发放重回正轨,用户规模和时长进一步回暖。此外,随着云计算和5G技术不断渗透,数字内容全面上云将得到有力支撑,而下一代内容载体(云VR/AR)有望引领新一轮产业变革,并重塑移动互联网流量格局。游戏行业中短期在产能恢复推动下增速预计在20%以上,而通过技术升级、付费创新和内容创新,行业有望长期维持两位数增长。公司方面,三七互娱(002555,股吧)(002555)国内手游市占率在上半年进一步提升至10.2%,产品线覆盖面广泛;完美世界(002624,股吧)(002624)新游戏储备丰富,目前测试和正在研发的游戏超20款。国家卫健委印发空气污染防护指南 建议学校配置净化器国家卫健委最新公布了《空气污染(霾)人群健康防护指南》,其中提出老幼孕等敏感人群、慢性病患者以及长期户外作业人员为霾污染防护的三类重点人群,并建议中小学、幼儿园、办公室、健身等室内场所,配置空气净化器。点评:人们对环境质量要求的不断增加带动了空气净化器市场快速发展。据统计,从2009年到2018年,我国空气净化器行业市场规模迅猛增长,2018年市场规模达到288.4亿元。市场分析认为,尽管人们的意识发生了变化,行业增长速度飞快,但是净化器的普及率依然比较低,实际普及率1%左右,还不到发达国家的十分之一。中国空气净化器市场还有相当大的空间。A股公司中,雪莱特(002076,股吧)(002076)、奥佳华(002614,股吧)(002614)、国恩股份(002768,股吧)(002768)等旗下有空气净化器产品。华为最新款手机将使用石墨烯电池技术 产业链公司受益有报道称,华为P40 Pro手机将使用石墨烯电池技术,在电池体积不变的情况下大大提高续航能力,还能增加充电速度。消息人士还表示,华为P40 Pro内置5500mAh电池,支持50W快充。点评:相比锂电池,石墨烯电池安全性大大提高,同时散热性也会更好,不会因为温度升高而出现传统锂电池那样发热、发烫、起火的问题。而且12分钟就可以充满3000mAh+容量电池。业内认为,石墨烯电池将成为下一个电池技术的突破方向。机构预测,随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用,5年至10年内市场将进入高速发展期。A股公司中,中国宝安(000009,股吧)(000009)在互动平台表示,已与华为接洽石墨烯领域方面的合作,控股子公司哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司已给华为送样石墨烯导电剂。万鑫石墨谷在国际上首次制备出高性能石墨烯复合材料散热片,通过了华为、中兴、联想等公司测试。欣旺达(300207,股吧)(300207)与华为在多方面合作密切,在其不同产品中均有电池方面的配合。公司联合南开大学推进石墨烯电池产业化

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