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通信行业:物联网行业驶入发展快车道

2020年07月30日 12:16来源:未知手机版

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  行情回顾:本期通信指数-3.99%,行业排名28/28;上证综指收于3196.77(-0.54%),创业板指报收2627.84(-1.30%);涨幅前五:富通鑫茂(+12.39%)、澄天伟业(+10.30%)、深桑达A(+7.06%)、永鼎股份(+5.82%)、佳讯飞鸿(+4.71%);跌幅前五:中嘉博创(-13.32%)、会畅通讯(-12.30%)、鹏博士(-10.59%)、光迅科技(-9.98%)、网宿科技(-9.87%)。

重大事件:1、工信部发布上半年通信业经济运行情况,电信业务收入同比增长3.2%;2、TrendForce:预计华为今年5G手机产量约7400万部,稳居全球第一;3、韩国LGU+:华为设备不构成安全威胁无计划排除特定供应商。

核心观点:①中移动光缆集采量增价减,5G基础建设趋势不变:中国移动日前发布2020年至2021年普通光缆产品集中采购中标候选人公示,亨通、富通、长飞等7厂商入围。其中,长飞光纤以19.44%的份额夺得第一,前五名候选厂商获得总份额的70%。根据此前发布的招标公告,该项目采购特种光缆产品约374.58万皮长公里(折合1.2亿芯公里)。预计采购需求满足期为一年。

中国移动此次集采结果整体呈现量增价减的趋势,2019年中国移动普通光缆集采约1.05亿芯公里,今年较去年同期增长14.3%。价格方面,2019年中国移动普通光缆集采均价约为55元/芯公里,今年价格则下探至40元/芯公里,今年较去年同期下滑27.3%。

根据三大运营商公布数据显示,2020年移动、联通、电信的资本开支分别有望达到1798、700、850亿元,合计为3348亿元,较上年同期增长11.7%。其中三大运营商拟向5G进行的资本开支预计分别达到1000、350、453亿元,合计约为1803亿元,约占总资本开支53.9%。此次采购价格的下滑进一步压缩相关厂商的利润空间,同时也说明运营商2020年5G资本开支也存在一定程度的成本压力。

但与此同时,5G的建设进度在2020年也在不断加快,根据工业和信息化部信息通信发展司司长7月23日在国务院新闻发布会上公布的数据显示,我国目前平均一周新开通5G基站超1.5万个,截至6月底,三大运营商已在全国建设完成5G基站超40万个。5G拍照发放于2019年6月,以4G建设进程测算,2020至2023年将是5G建设的主要投资期,根据前瞻产业研究院发布《2020年中国5G基站建设行业报告》中数据显示,5G宏基站数量将达到4G的11.2倍,合计约为500600万个;微基站方面,由于宏基站建设难度高且宏基站无法满足eMBB场景需求,5G网络建设对微基站的需求量也将更高。

虽然短期来看,光缆价格下探为业内厂商经营带来较大压力,部分企业或将面临退出市场的情况,但长期来看,伴随疫情逐步恢复,运营商对5G网络建设的进程也将进一步加快,包括光纤光缆在内的产业链上游各领域需求有望回暖,5G基础设施建设逻辑不变。重点推荐子领域:电信运营商;基站制造商;光模块数据中心。

②上半年通信业经济运行情况公布物联网行业驶入发展快车道7月21日,工信部运行监测协调局公示了2020年上半年通信业经济运行情况,截至6月末,三家运营商旗下的移动电话用户总数为15.95亿户,同比增长0.6%0.6%,其中4G用户数为12.83亿户,同比增长4.2%4.2%,占移动电话总用户的80.4%。

反观5G用户情况,根据中国电信与中国移动公布数据来看,2020年上半年,电信与移动5G套餐用户累计分别为3784万户。与7019.9万户,目前中国联通尚未公布其5G用户具体规模,综合来看目前我国的5G用户已经破亿。5G目前远小于4G的用户规模,主要是因为中国当前5G发展仍处于商用初期,消费者端对用5G的使用量尚在爬坡初期,并且5G业务相较于4G业务对toB端用户更友好。5G不仅是在4G网络的基础上进行带宽增强,更是针对整个无线通信协议的迭代升级,大量的通信能力及通信方式都被重新定义。

其中,以物联网、工业互联网为首的各细分领域,在5G时代也跃居台前。根据2020年上半年通信业经济运行情况数据显示,截至6月末,三家运营商发展蜂窝物联网终端用户达11.06亿户,同比增长32.7%32.7%,比上年末净增7812万户,其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达21.1%、18.2%、21.4%。根据工信部数据显示,2019年我国物联网市场规模打1.77万亿,预计2020年将超过2万亿。

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