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2021年07月13日 17:16来源:网络搜索手机版

  (上接A13版)

  剔除最高报价部分后,共有3,134家符合资格的网下投资者管理的12,819家配售对象参与了初步询价报价,报价区间为4.84元/股-8.90元/股,拟申购数量总和为8,932,590万股。

  2、网下询价情况统计

  网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

  ■

  3、发行价格的确定

  发行人和联席主承销商根据初步询价情况,并综合考虑发行人盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币8.90元/股(以下简称“本次发行价格”)。

  本次发行价格对应的市盈率为:

  (1)9.58倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2020年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)10.65倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2020年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

  4、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“货币金融服务(J66)”。截至2021年7月8日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为6.62倍。本次发行价格对应的市盈率高于最近一个月行业平均静态市盈率。

  主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

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  数据来源:Wind资讯,数据截至2021年7月8日

  本次发行价格8.90元/股对应发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为10.65倍,高于可比公司平均市盈率。

  (四)确定有效报价配售对象

  根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式,剔除最高报价后的剩余报价中,报价不低于发行价8.90元/股的3,108家网下投资者管理的12,792家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计8,913,690万股,其名单详见附表中备注为“有效”的配售对象。

  联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

  三、网下发行

  (一)网下申购参与者

  “附表:配售对象初步询价及有效报价情况”中备注为“有效”的3,108个配售对象应按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。有效报价配售对象可以通过网下申购平台查询其参与网下申购的申购数量。

  (二)网下申购流程

  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

  1、本次发行网下申购时间为2021年8月4日(T日)的9:30-15:00。在参与网下申购时,网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购价格为本次发行价格8.90元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。通过该平台以外方式申购视为无效。

  2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

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