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众信旅游产业基金退出困难,股权投资打水漂,业绩巨亏

2021年03月01日 22:17来源:未知手机版

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红周刊 记者 | 惠凯 

股价曾一度突破200元的众信旅游(002707)面临多事之秋,不仅预期2020年巨亏13亿~15亿元,且自己投资的产业基金也因面临退出困难,而评级机构对其下调信用评级,让公司在融资上雪上加霜。 

众信旅游上市后的最初几年,曾凭借着大规模的外延式并购获得营收和业绩的持续增长,股价也在二级市场上摸高至204.66元(不复权,下同),但随后便一路下行,目前股价已不足高点的1/30。进入2020年,因受疫情的影响,业绩表现有所不佳,最新年度业绩预告显示将预亏13亿~15亿元。评级机构对其也下调了信用评级,意味着众信转债的违约风险有明显上升。 

在众信旅游诸多的投资业务中,众信旅游产业私募投资基金成立5年多,投资了多个项目,但包括同程艺龙在内的7个投资标的均无法顺利退出,有的倍公司还存在大规模裁员减薪行为,甚至有倒闭风险。 

众信旅游股权投资退出困难 

投资基金管理人劣迹斑斑 

股权投资曾是资金追捧的热土,大量上市公司也以财务投资或产业基金的形式参与其中,然而时过境迁,不少投资标的表现不尽如人意,导致资金退出存在困难,众信旅游就是其中之一。其投资的 天津优投金鼎智慧旅游资产管理中心(有限合伙) 所投的多个项目无法顺利退出。 

据众信旅游2015年8月公告,众信旅游、北京方圆金鼎投资管理有限公司等共同发起旅游产业投资基金 天津优投金鼎智慧旅游资产管理中心(有限合伙) 。众信旅游以自有资金出资2亿元,占基金总规模10%,基金期限5年,实际投入不足5000万元。 

基金业协会信息显示,深圳市信证基金管理有限公司在2016年备案了 信证-众信旅游产业私募投资基金 ,该基金也是天津优投金鼎(有限合伙)的出资人,且目前仍在运作中。该基金针对客户的信披报告,提供了一个观察众信旅游投资表现的窗口。 

《红周刊(博客,微博)》记者获得的一份加盖公章的《召开信证-众信旅游产业私募投资基金份额持有人大会的公告》材料显示:2020年9月底,在执行事务合伙人的要求下,深圳信证基金同意通过将天津优投金鼎(有限合伙)的 营业期限由2019年10月14日变更为2020年12月20日 的表决;但到10月底,执行事务合伙人又表示,因 天津工商系统只能按照整年来延期,至今仍未完成延期工商手续的办理 。为配合工商系统的规定,提议将 延期时间增加至2021年10月14日 。 

就此,信证-众信旅游产业基金的退出时间也做了调整, 我司根据与有限合伙层面沟通的退出情况决定,基金延期退出日为不超过2022年12月20日 。记者获悉,上述表决已通过,基金将延期至2021年10月。 

退出期限一再延期,让投资者有些意外,在成立之初,各方对合作前景非常乐观。2016年时的通稿显示,众信旅游与华远国旅达成战略重组意向,共同拓展出境游市场。携程和中信产业基金也成为众信的合作方。时任众信旅游副总裁在接受媒体采访时表示:众信、中信产业基金、携程等多方强强联合,将极大拓展在O2O业务和海外业务方面的想象空间。 

可供佐证的是, 信证-众信旅游产业私募投资基金 的管理人深圳信证基金和中信产业基金也存在着复杂的关系。天眼查APP显示,深圳信证基金曾经的控股股东是中证基金管理有限公司,后者的股东包括中信证券(600030)、华夏基金旗下的华夏资本等,而中信证券也是中信产业基金的股东,中信证券的部分PE投资工作即由中信产业基金来负责。 

然而相比光鲜的背景,深圳信证基金的履历却堪称 劣迹斑斑 。深圳证监局官网去年3月曾公告,深圳信证基金因在私募基金产品的募集与管理过程中,存在未如实向投资者披露投资信息等情形,被深圳证监局出具警示函;另据基金业协会官网信息,深圳信证基金的经营处于异常状态,存在未按时提交经审计的年度财务报告等异常现象。 

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